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解決済みの質問

投資信託の損失の繰り越しについて

UFJ銀行の特定口座(源泉徴収あり)で投資信託を運用しています。

分配金があったときには「収益分配金再投資のご案内」が、
買取請求(売却)したときには「譲渡損益額のお知らせ」が郵送されてきます。

最近の暴落でどちらも損失が続いているので確定申告して損失を繰り越ししたいのですが、
この場合、これらの書類は残しておく必要があるのでしょうか?

なお、分配金はすべて特別分配金です。
(普通分配金は最近全然もらえてません…)

投稿日時 - 2008-11-24 19:01:18

QNo.4504058

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

特定口座(源泉徴収あり)の場合、確定申告して損失を繰り越すときに必要な書類は年間取引報告書で、1月中に郵送になるはずです。
個々の報告書もできれば保存がよろしいのでは?

投稿日時 - 2008-11-24 21:07:22

補足

そうですね。
確定申告が済むまでは一応持っておくべきですね。

投稿日時 - 2008-11-26 22:43:57

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