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解決済みの質問

SRI

最近投資を始めました。
社会的責任投資のメリットとデメリットはなんでしょうか??

投稿日時 - 2006-05-22 04:20:00

QNo.2166946

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

一般的に言われているところでは、
メリット

・ 投資活動に自己の信念(企業観や哲学)を反映させることが出来る。
・ 地域再生ファンド(大和がよくやってる)などを通して、地域貢献が出来る。
・ 社会的信用が高い会社は、長期的な視点から安定したパフォーマンスが期待できる。
・ いくつかのデータでは、平均的なパフォーマンスを上回っている。(http://www.nomura-am.co.jp/report/special/74/4.html

デメリット

・ パフォーマンスとの関連性が不明確。
・ 結果的に大手企業に投資が集中しやすくもある。
・ ブティックファンドであるとも言える。
などがあります。

 野村AMは、パフォーマンスとの関連で、海外ファンドではSRI志向の会社を組み入れるものが多く、
こうしたファンドの選択が株価をあげる要因になると述べています。
 しかし、各国の背景
 (1)イギリスやオーストラリアでは法規制によって、年金基金はこうしたファンドを組み入れるようにしている点
 (2)アメリカでは宗教系の資金も多く、こうした資金は宗教的観点からのネガティブスクリーニングをしている点
 などから考えると、野村AMが挙げた要因は日本では効果を発揮しずらいといえると、個人的には考えます。

  参考にしていただけたら幸いで

参考URL:http://www.mitsuitrust-fg.co.jp/invest/pdf/repo307_2.pdf

投稿日時 - 2006-05-22 05:05:32

お礼

お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
とてもとても参考になりました!!
ありがとうございます。

投稿日時 - 2006-06-24 02:52:33

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回答(1)

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